Ваши данные в безопасности!
1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только к «своим» Счетам – увидит в приложении только их, и ничьи больше.
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю «Срок оплаты», а Сделки – по полю «Дата завершения».
Помимо этого приложение подсчитывает итоги оплат по дням, неделям, месяцам. Кроме этого вы можете увидеть сумму планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день. А также в один клик легко сменить плановый срок оплаты Счета или дату завершения Сделки, с указанием комментария о причине переноса.
Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть «собственные» Счета или Сделки.
Преимущества приложения:
- Наглядность и простота использования. Не требуется что-то дополнительно настраивать – вы сразу увидите всю нужную вам информацию. Визуальное выделение оплаченных, ожидаемых и просроченных оплат поможет в восприятии.
- Встройка в CRM - аналитику поможет в полноценном анализе.
что нового
Опубликованные версии со списком изменений
Версия 35
Мы добавили второй режим учета оплат — по Сделкам! Теперь вы можете учитывать поступления не только по Счетам, а переключать режимы в настройках, и выбирать нужный вам. В сделках учитывается поле Дата завершения.
Для тех компаний, в которых не используются счета как сущности, это очень удобно! Можно отследить «подвисшие» сделки, и актуализировать все оплаты.
Версия 34
Добавлены две встройки:
1. В профиль пользователя - с фильтром по текущему сотруднику. Сотрудники отдела продаж теперь могут быстро увидеть только свои планируемые оплаты.
2. В CRM-аналитику— как вспомогательный инструмент для полноценного анализа продаж.
Версии 30 - 33
— Улучшена надежность работы приложения.
В редких случаях, если на портале ранее не было создано ни одного Нового счета (Смарт-счета), выдавалась ошибка. Теперь приложение обрабатывает эту ситуацию и корректно отображает прогноз оплат.
— Исправлена ошибка с выводом более 50 счетов.
Версии 27 - 29
- Обновлена иконка приложения.
- Новые более понятные скриншоты по основным возможностям.
- Теперь правильно обрабатываются отменённые счета в любых статусах.
— Переписана логика выборки, значительно улучшена производительность, теперь всё летает.
— Заодно провели редизайн. Управлять оплатами еще удобнее.
Исправление выборки статусов счетов
Версии 24 - 26
Добавлена фильтрация по дополнительным статусам отказа в счетах, изменен порядок сортировки истории переносов срока - теперь сверху отображается последний комментарий.
Изменена выборка счетов - теперь шаблоны регулярных счетов не попадают в выборку
Обновление дизайна приложения:
- удобный вывод истории переноса сроков оплаты
- календарь с отображением старого и нового сроков оплаты
- цветовая легенда для отображения статусов счета: просрочен, оплачен, запланирован
Версии 13 - 23
Исправлена работа приложения в коробочной версии Bitrix24.
— Исправлена ошибка, из-за которой не отображалась история изменений дат оплаты
Большое обновление!
1. Прогноз оплат теперь помогает планировать будущие расходы на закуп у поставщиков или общефирменные расходы.
2. Теперь сумма планируемых и фактических поступлений отображается не только по неделям, но и по месяцам
Версии 1 - 12
Отключили мобильную версию приложения.
Добавлено хранение истории:
— По клику на сумму - перенос срока с указанием причины.
— При наведении на сумму - история переносов срока оплаты.
Небольшие исправления.
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.
Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.
Опыт
Создатели приложения
Андрей Васильев
Вадим Васимов
Виталий Дудка
Станислав Овсейчук
Анна Бессонова
Приложения от центра разработки «Создаватель»
— Бесплатные Сайты и CRM.