Ваши данные в безопасности!
1. Учитываются права текущего пользователя.
2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Выбор режима
Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по Сделкам или по Счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по Сделкам» в отчет попадут подходящие Сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по Счетам» — то будут учитываться Счета по полю Срок оплаты.
План по сотрудникам
Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть Сделки или Счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана.
Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать все сотрудники. При составлении плана стоит учитывать как сумму выставленных счетов (для того, чтобы ожидания от менеджера не были чересчур нереалистичными), так и прогноз. Прогноз, в свою очередь — это сумма полученных и выставленных оплат (Сделок или Счетов — в зависимости от выбора режима). Прогноз можно включить или выключить в настройках.
План по компании
План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:
- Фактических оплат.
- Ожидаемых оплат.
- Прогресса .
- Отклонений от плана.
- Прогноза.
Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования.
План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала.
В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом можно выбрать нужных получателей (например, только менеджеров), и всем дать возможность высказаться в комментариях.
Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.
С Планом продаж вы сможете не только задать цель вашим менеджерам, но и вовремя отследить прогресс и итоги выполнения!
что нового
Опубликованные версии со списком изменений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.
Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.
Опыт
Создатели приложения
Андрей Васильев
Анна Габитова
Виталий Дудка
Анна Бессонова
Приложения от центра разработки «Создаватель»
— Бесплатные Сайты и CRM.