Клиенты

КЛИЕНТЫ —

новый взгляд на клиентов в Битрикс24!

В типовом функционале Битрикс24 нет такого понятия, как «Клиент», есть сущности Контакт и Компания. Безусловно, для кого-то это может быть удобно. А что, если нет?
Клиентом может быть Контакт без компаний – для бизнеса B2C. Например, у пекарни, кофейни, ателье в основном будут заказывать частные лица. Также клиентом может быть Компания с контактами – для B2B бизнеса. В таком случае в одной компании может быть много, очень много контактов: директор, бухгалтер, менеджеры и так далее. А ведь еще бывают и другие случаи! Например, приходящий сисадмин, который работает сразу в нескольких компаниях. Где искать всю историю с ним? Переписку, дела, счета?

Что нового?Заказать демонстрацию

Установить приложение

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.
В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких клиентов. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их.

2. Локальная обработка данных.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера

Решение – это приложение Клиенты:

— Наглядное отображение вашей клиентской базы.
— Общее количество клиентов (именно Клиентов), разделенных на типы: B2C и B2B.
— Классификация по оплатам: Активные, Спящие и Потерянные.
— Сегментация Клиентов без оплат: с заявками, с диалогами, с контактами или без них.

— Сортировка по Дате изменения – вы увидите клиентов, с которыми общались последними, а также сможете найти «Забытых» – и исправить ситуацию.
— Встройка в карточках Контактов и Компаний с полной историей взаимодействий.
— Счетчики активностей: сколько Сделок, Счетов, Дел, Документов связано с конкретным клиентом.
— Контроль за менеджерами: в одной таблице будет вся информация о том, кто и когда поставил и закрыл задачу (позвонил, написал письмо, составил документ и тд).

Типовой функционал Битрикс24 покажет вам историю по Контакту или Компании разрозненно - в карточке родительской сущности будет история только по ней. А если вы хотите ситуацию в целом? При этом у вас большая клиентская база и много менеджеров: кто-то отвечает за Сделки, кто-то за Счета, за подготовку документации.. Приложение Клиенты решит эту проблему!

Умная привязка контактов к компании

Приложение, которое поможет навести порядок в вашей клиентской базе. Является логическим продолжением решения Клиенты.

Учебник Формула продаж

Как управлять продажами в Битрикс24

Посмотреть видео

Кейс 1. Контакты без компаний - бизнес B2C.

Представим стандартную схему: создается Лид на основании входящего звонка, менеджер договаривается о продаже, Лид конвертируется в Контакт и Сделку. Дальше очень много вариаций возможных событий - создание и движение Сделок по стадиям, звонки, выставление Счетов, создание документов, и так далее. В карточке или истории Контакта вы видите неполную информацию. А если вы откроете встройку Клиенты в карточке нужного контакта – вы увидите все эти события полностью, с возможностью фильтрации по сущностям и датам, а также с сортировкой по Ответственному и Автору (это могут быть разные сотрудники).

Кейс 2. Компания с контактами – бизнес B2B.

Схема примерно та же, но сложней - у большой компании будет много контактов, много взаимодействий разных менеджеров. Работа может вестись параллельно, в разных направлениях, а вот посмотреть и проанализировать всю историю – теперь вы сможете в одном месте! Согласитесь - удобно?

Кейс 3. Контакт в нескольких компаниях.

Это может несколько разных компаний, в которых работает ваш клиент, и направляет заказчиков к вам. И вы взаимодействуете через него одного - но в разных местах. Другой пример - одна компания, но с филиалами в разных городах. ЛПР одно- а вот Сделки разные. У вас могут быть параллельно Счета, Предложения, запланированные задачи и дела - как контролировать всё и ничего не забыть?

Важно! В зависимости от прав доступа и настроек ролей выводится только те данные, которые доступны конкретному сотруднику.

Если приложение откроют без прав доступа к CRM – то будет сообщение о том, что Клиенты показаны не все.

А если у сотрудника так настроены права, что он может видеть только «свои» компании и только «свои» действия в них, то приложение выведет только разрешенную информацию, и покажет сообщение об ограничении.

Жизненный цикл клиентов

На основном экране приложения вы можете увидеть разделение всех клиентов на две основные группы: с оплатами и без них.

Оплатой считаются успешные сделки или счета.

Клиенты с оплатами, в свою очередь, разбиваются на три сегмента:
1. Активные — оплаты за последние полгода
2. Спящие — оплаты от 6 до 18 месяцев назад.
3. Потерянные — не было никаких оплат более 18 месяцев.

Обратите внимание: сумма сделок или счетов не учитывается, только их статус.

Вторая большая категория, без оплат, в свою очередь, разделяется так:
1. С заявками — есть сделки (или счета), неважно, отказные или в работе, главное, что они были.
2. С диалогами — было какое-то общение: звонки, письма или мессенджеры, если это зафиксировано в crm.
3. С контактами — у клиента заполнены хоть какие-то данные в полях Телефон, Email, Сайт или Меcсенджер, есть возможность начать общение. Кроме того, сюда попадают клиенты с реквизитами.
4. Без контактов — как правило, это либо «мусорные» данные, либо не до конца заполненные карточки компаний или контактов.

Важно! Лид не считается заявкой, мы учитываем только Сделки или Счета.

Возможности Клиентов:

Удобный поиск по названию.
Кэширование данных – приложение загружается достаточно быстро (в зависимости от объема сущностей), и всегда можно принудительно обновить данные. Также сохраняется последняя дата обновления данных.
Кросс-баннеры в полезные приложения Реестр документов CRM и Умная привязка контактов к компании.
Фильтры по типу сущности и временному диапазону.
Сортировки по всем полям.
Поля Автор события и Ответственный (это может быть как один сотрудник, так и разные), с полной информацией о сотруднике при наведении: ФИО, отдел, должность, фото, телефон.

С приложением Клиенты становится намного проще поддерживать клиентскую базу в порядке - видеть, с кем давно не взаимодействовали, налаживать общение и повышать продажи!

Установить приложение

что нового

Опубликованные версии со списком изменений

Версия 4

Обработали кейс для учёта тех Клиентов, у которых контактных данных для связи нет, но при этом заполнено поле Сайт и реквизиты. Теперь они попадают в выборку "С контактами". Кроме того, провели небольшой рефакторинг кода, для ускорения загрузки.

Версия 3

— Дополнили классификацию Клиентов. Теперь в Потерянных учитываются только те, от кого хотя бы раз поступала оплата (успешная сделка или оплаченный счет). Добавилась группа Клиентов «Без оплат»: с заявками, с диалогами, с контактами (имеется в виду заполнение полей Телефон, Email или Мессенджер) и без контактов.

— Значительно оптимизировали загрузку данных: как по общему подсчёту Клиентов, так и по Жизненному циклу.

— Переделали лоадер: теперь по этапам наглядно видно, что именно происходит. Первичная обработка всей базы Клиентов может занять некоторое время, зато при последующих запусках это происходит намного быстрее.

— Небольшие правки по вёрстке.

Версия 2

— Новый сценарий «Жизненный цикл клиента»:
Все клиенты разбиваются на категории (с количеством):

Активные - есть оплаты за последние 6 месяцев.
Спящие - есть оплаты от 6 до 18 месяцев назад.
Потерянные - ничего не оплачивали более 18 месяцев.

— Упрощен переход к данным Клиента.
— Улучшена работа кэша и обновление данных ( в том числе при первом запуске и при кэше более 50Мб)
— Корректировка текстов, некоторые визуальные исправления.
— Исправлены ошибки: в обработке лидов и документов, а также при недостатке прав доступа, и в ситуации, когдаконтакт был B2C-клиентом, а затем его привязали к компании и он стал частью B2B-клиента.
— Учтены новые ограничения платформы Битрикс24, обнаруженные 12 июля 2023.

Версия 1

Приложение Клиенты - клиентская база в разрезе B2B и B2C. Полная история взаимодействия с клиентом.

Анонсы приложений и поддержка

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.

Хотите большего?

1. Поможем настроить Битрикс24.
2. Поищем готовые решения.
3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

Доработка Битрикс24