Умная привязка контактов к компании

Приложение, которое поможет навести порядок в вашей клиентской базе. Является логическим продолжением решения Клиенты.

Доступно и в мобильной версии тоже!

Используйте для этого четыре режима:

Заполнить поле Сайт из корпоративного email.
Связать контакты с компанией по полю Сайт.
Связать контакты с компанией по точному совпадению email.
Связать контакты с компанией по точному совпадению телефона.

Что нового?Заказать демонстрацию

Установить приложение

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.
В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их. Тот, у кого нет прав на изменение сущностей (но с правом на просмотр) – не сможет привязать контакты к компаниям.

2. Локальная обработка данных.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера

В стандартном интерфейсе Битрикс24 нет понятия «Клиент», есть сущности Контакты и Компании. Соответственно. нет возможности быстро узнать общее количество клиентов в CRM. Часто количество клиентов в работающем бизнесе измеряется сотнями и тысячами, поэтому подсчитать вручную практически нереально. Приложение «Клиенты» классифицирует всех не только на B2B и B2C, но и на Активных, Спящих и Потерянных клиентов.

Учебник «Клиенты в порядке»

— зачем нужно считать клиентов;
— сегментация на B2B и B2C;
— жизненный цикл клиента;
— наведение порядка и улучшение связности в клиентской базе;
— выявление забытых клиентов.

Читать

Для того, чтобы полноценно работать с данными по B2B и B2C клиентам — сами данные должны быть актуальными: все нужные контакты привязаны к компаниями. Так бывает не всегда: менеджеры в запаре могут про это забывать, и в результате остаются «бесхозные» контакты, которые найти вручную очень сложно, особенно на больших порталах. Умная привязка контактов к компании сделает это автоматически! Используйте для этого четыре режима:

Заполнить Сайт из корпоративного email.
Связать контакты с компанией по полю Сайт.
Связать контакты с компанией по точному совпадению email.
Связать контакты с компанией по точному совпадению телефона.

А также История изменений и Список исключений почтовых доменов.

Заполнить поле Сайт из корпоративного email

Этот режим обрабатывает ситуацию, когда у контактов и компаний заполнен email, но поле Сайт пустое. Приложение исключает более тысячи распространенных почтовых адресов (mail.ru, yandex.ru, inbox.ru и так далее) и предлагает только те варианты заполнения, которые подходят. Например, если у компании в поле email ask@sozdavatel.ru, то после заполнения в поле сайт будет sozdavatel.ru. А неподходящие вам почтовые домены вы можете добавить в Список исключений, и они больше не будут появляться в выборке данных.

И точно также заполняется поле Сайт у контактов. После того, как у всех это поле заполнено — можно приступать к следующему режиму.

Связать контакты с компанией по полю Сайт

В этом режиме открывается список тех контактов, по которым найдены совпадения с компаниями по полю Сайт.

При этом, для корректной обработки совпадений данные приводятся к единому стандарту, например, если в трёх Контактах поле Сайт заполнено тремя разными вариантами: www.sozdavatel.ru, https://sozdavatel.ru/ и SOZDAVATEL.RU — приложение воспримет их одинаково и предложит привязать к Компании с полем Сайт sozdavatel.ru.

При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка таких контактов с нужными компаниями.

Привязка по email

Тут происходит поиск и привязка контактов к компании в случае полного совпадения Email.

Привязка по номеру телефона

Если у вас есть контакты и компании с одинаковым полем Телефон, то в этом режиме их можно будет легко привязать друг к другу.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. В зависимости от прав доступа можно просмотреть, кто и когда заполнял поле Сайт, или привязывал контакты к компании, а также отменить действие.

Больше не нужно тратить время на рутинный поиск и обработку, ваша клиентская база будет в порядке!

NEW: Список исключений

Это отдельный режим, в котором находятся как «общие» почтовые домены, которые считаются исключениями, (например, gmail.com), так и частные, те, которые добавили на вашем портале. В любой момент вы сможете скорректировать этот список — убрать те, которые не хотите считать исключениями, или добавить своих в режиме Заполнить сайт из email.

База знаний

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Три из четырех режимов выпущены отдельными мини-приложениями, их можно установить по ссылкам ниже.

Обратите внимание: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на Контакты и Компании будут открываться в браузере. Кроме того, не поддерживается работа в режиме Инкогнито.

Посмотреть видео

Установить приложение

что нового

Опубликованные версии со списком изменений

Версия 7

Реализовали возможность добавлять почтовые домены в исключения в режиме Заполнить сайт из email. Кроме того, добавили сам Список исключений в виде отдельного режима, в котором можно редактировать, какие домены вы не хотите считать исключениями для своего портала.

А также добавили Базу знаний —это справочные материалы для того, чтобы пользователю было проще ориентироваться в приложении.

Версия 6

1. Добавили историю изменений! Теперь в отдельном режиме можно увидеть, кто и когда заполнил поле Сайт или привязал контакт к компании. Кроме того, все изменения можно отменить.
2. Улучшили момент с правами доступа и экраном итогов. Например, теперь пользователь, который может просматривать все контакты и компании, а редактировать - только свои, увидит понятное сообщение в случае, если попытается изменить что-то «не своё».
3. Небольшие шлифовки текстов.

Версия 5

Добавили два новых режима привязки: по точному совпадению email и телефона.
Небольшие правки для мобильной версии приложения.

Версия 4

Добавили обработку ситуации, когда от API возвращается ответ в поле HAS_EMAIL = "Y", но при этом нет поля EMAIL и в карточке компании нет почты.

Версия 3

— Расширили список исключений.
— На десктопе в режиме Привязка контактов к компании добавили ссылки на сущности.
— Добавили сохранение сессии.

— Немного поменяли экран итогов.

Версия 2

Оперативно получили обратную связь от пользователей, сразу же:
— Значительно расширили список исключений почтовых сервисов, в том числе привели домены к нижнему регистру, чтобы они также попадали в исключения.
— В разы ускорили загрузку в режиме Связать контакты с компанией (актуально для порталов с большой клиентской базой).
— Сделали чек-боксы в обоих режимах по умолчанию снятыми — для того, чтобы избежать любых действий по неосторожности.

Версия 1

Умная привязка контактов к компании — это приложение, которое поможет навести порядок в вашей клиентской базе.

Предусмотрены два режима работы:

Заполнить Сайт из корпоративного email.
Связать контакты с компанией по полю Сайт.

Анонсы приложений и поддержка

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.

Хотите большего?

1. Поможем настроить Битрикс24.
2. Поищем готовые решения.
3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

Доработка Битрикс24